今天，如果看指數，那是歲月靜好。上證指數微跌0。19%，而創業板還上漲了0。41%。

但是，如果你再來看看個股，那叫個血流成河。

截止收盤，一共有20多個跌停板，包括：

（1）券商

：中信建投、華林證券等。

（2）黃金

：豫光金鉛、銀泰資源、榮華實業等。

（3）垃圾分類

：一拖股份、龍馬環衛、盛運環保等。

跌停的，全是前兩天4大主線的一線龍頭。

所以，前兩天賺的有多嗨，今天跌的就有多慘。比如我，今天就直接揮淚砍了華林和長城。

這兩天的市場資金有點像愣頭青。前一天歡天喜地把股價打到漲停，第二天就毫不留情地把股價摁到跌停。

不過，今天的風險釋放之後，市場會逐步企穩，繼續向上。

收盤後，美國方面傳來大訊息。

據美國財政部長姆努欽說，美中貿易協議已經完成了90%。

訊息釋出後，人民幣快速上漲200點，富時A50期指也快速拉昇。

此外，還有一個好訊息是：今天美光和英特爾紛紛宣佈恢復對華為出貨。

後天，G20會議就要正式召開了，協議的另外10%也必將慢慢靴子落地。

對明後天的市場走勢，依然保持樂觀。

板塊

前兩天的四大主線黃金，券商，環保，殼股，成為今天的殺跌主力。而5G、醫藥、軍工成為今天為數不多的亮點。

具體請看下面這個表格：

今天尾盤，中國船舶快速拉昇封板，中船科技，中國應急等紛紛跟漲助攻。

就在大家一臉懵逼地找中國船舶的漲停原因時。北船中國重工也釋出了重要公告：

擬以評估值約21億元資產認購中國動力股票，價格20.23元/股。

所以，今天就翻軍工的牌子

回顧軍工的歷史牛市，我們可以發現，每次軍工的大行情都伴隨著以下特點：

第一，每次大的軍工行情，往往在大盤處於牛市週期中出現。

比如2006年3月-2007年9月，2008年12月-2010年11月，2013年11月至2014年2月。而且，軍工股的爆發力遠超同期大盤。

第二，每次軍工的上漲行情，驅動因素總有軍工改革預期的加強和主題事件的刺激。

其中，資產注入預期提升對於板塊估值提升的驅動作用最強，且持續時間較長。而重量級的主題事件對板塊的影響同樣較大，但持續時間偏短，比如地緣摩擦。

第三，每次軍工改革預期增強之後，一定有一個公司率先出來，走出一波超預期行情。比如2010年10月22日的中航機電，2013年12月的成飛整合，2019年2月的st船舶等。

可見，每一輪大的軍工行情，一般都會滿足：

先有資產注入或軍工改革的強烈預期，然後再由某些事件直接刺激，可以是某個公司的重組，亦或是某些區域性衝突等。

總之，軍工股很少炒業績，大部分時候都是在炒主題。

有人抱怨，軍工股估值太高。

單看PE，軍工股目前的平均估值是62。75倍，似乎很高。但實際上這個數字依然在歷史的中樞偏下區域。

軍工股的高估值裡面，一方面包含了中國軍工企業採取了成本加成的定價方式，另外一方面也包含了資產注入的預期。

所以，不能拿國外的軍工股和中國的軍工股進行橫向對比。

那麼，

未來軍工股會不會有大行情呢？

我的答案是：萬事俱備，只欠東風。

從業績的角度，軍工企業從一季度開始，就已經大幅改善。所以不存在這方面的擔憂。

現在所缺的就是一些類似於資產重組這樣的催化劑。

未來有可能成為軍工板塊催化劑的包括：

1，兩船合併正式開啟。

2，10月1日70年國慶閱兵。

3，美國和伊朗發生戰爭。

4，航天機電，貴航股份等個股突然停牌重組等。

最近，中國船舶不知不覺已經漲了將近30%。我隱隱感覺，一些先知先覺的資金掌握了某些關鍵資訊。未來，這個板塊值得重點跟蹤。

醫藥股的上漲邏輯

也簡單說說今天醫藥股的上漲邏輯吧。

醫藥股的關鍵催化劑，除了政策，就是業績。

最近多家上市公司釋出半年度業績預告，而醫藥股的成績單看起來非常不錯。

比如：

今天漲停的泰格醫藥預計，1至6月泰格醫藥將實現淨利潤3。28億元至3。72億，將同比增長五成至七成。

今天大漲的普洛藥業，預計2019上半年盈利2。6億元至2。8億元，同比增長最高超五成。

當然，由於今天題材股調整，資金選擇醫藥股還有防禦的因素在裡面。

交易

晚上訊息面偏暖，而悲觀情緒今天也得到了充分釋放。如果明天指數反彈，可關注：

1、四大主線龍頭超跌反彈的機會

2、漲勢重視，跌勢重質，關注醫藥、白酒、航空等機會。

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