魔方又壞了！這回是魔方的聚變模組，也就是魔方的能量模組壞掉了。這麼一來，就連阿米娜（Amena）也修不好魔方，除非找到新的聚變模組。阿米娜知道誰有聚變模組，也只有那個人才會有，布拉克（Braker）。可摩西上次黑了布拉克很多錢，躲他還來不及呢，更不可能為了艾雅主動送上門。艾雅剛燃起來的希望，就這樣又被摩西給澆滅了。摩西勸艾雅把魔方賣了，這樣他們還能掙上一大筆。艾雅當然不肯，他答應過大西洋部落的飛行員，將魔方帶回方舟，帶回他們的部落。這也讓摩西對他的真正用意產生了疑問。摩西搞不明白艾雅有這麼一個寶貝，為什麼不去賣錢，從此過上衣食無憂的日子。加之艾雅還有魔方的授權，可以開啟魔方，這一切都讓摩西認定，艾雅一定有什麼事瞞著他，可不論他怎麼問，艾雅就是不肯說。這時阿米娜走過來，拿出一臺2029年生產的平板電腦，說這個和摩西車上的那些東西，足以還了摩西欠布拉克的錢，他們還能買到聚變模組。正當摩西和艾雅正要離開時，烏鴉部落的人又追來了。是阿米娜幫他們拖住了烏鴉部落的人，掩護他們離開。

莉芙加入了深紅部落，成為大衛指揮官手下的一名士兵。得知烏鴉部落的重要情報，大衛召集手下，準備摧毀掉烏鴉部落的氰漿工廠。氰漿工廠是烏鴉部落的重要經濟支柱，沒了氰漿工廠，烏鴉部落將會慢慢衰落。而且莉芙的族人們都作為奴隸，在這裡幹活。大衛計劃的這次行動，並沒有上報給深紅部落總部，看來即便是深紅部落，也不願意輕易得罪烏鴉部落。什麼時候都會有叛徒的出現，大衛很快發現他的副手默克（Merk）不見了。他決定儘快行動，否則不知道還會發生什麼。可當他們正準備出發時，默克帶著深紅部落的總指揮官來了。不請示上級，擅自向其它部落發起戰爭，大衛被判處叛國罪，而他的部隊將會被解散，他曾經的下屬都會被調回部落首都駐守。

剛逃過一劫的摩西和艾雅，在逃跑的途中意外遇見了，有著亞裔面孔的一家三口。他們說他們是從東邊，阿爾泰山逃亡過來的。那邊的人都被黑潮殺死了，只有他們一家逃了出來。他們也說不清楚黑潮是什麼，因為見過黑潮的人都已經死了。不過他們能確定的是，黑潮正向著歐羅巴這邊過來。

奇亞諾自從來到烏鴉部落，成為奴隸後，吃了不少的苦。他曾和幾名奴隸計劃逃離這裡。不過他們的計劃失敗，和他一起逃跑的奴隸都被絞死。而他被瓦瓦拉看中，成為她眾多男寵中的一員。而且他還是瓦瓦拉最喜歡的那個男寵。

摩西和艾雅來見布拉克，他們帶來的東西的確可以償還，摩西之前的欠款，也夠買下魔方的聚變模組。不過這讓布拉克起了疑心，摩西這個老無賴，什麼時候這麼講誠信了？摩西要聚變模組，這說明他手裡有魔方。很快布拉克的手下，就從艾雅身上翻出了魔方，而摩西和艾雅卻被趕了出去。魔方被布拉克搶走了！

莉芙在給大衛送飯時，大衛對她說。他很快就會被送到深紅部落首都，在那裡他會被處決。這次任務是多年來，對抗烏鴉部落的最好機會，可卻被總指揮官搞砸了。總指揮官會跟烏鴉部落和解，送還那個囚犯。跟歐羅巴最大的屠夫們談和解，真是天方夜譚。烏鴉部落在佔領整個歐羅巴之前，不可能會跟任何部落和解。如果想阻止這一切，就要把總指揮官滅了。為了拯救莉芙的家人，只能不擇手段。大衛還說，總指揮官會找莉芙談，烏鴉部落囚犯，格列塔（Grieta）的事。莉芙只有這次機會，能靠近總指揮官，所以也只有莉芙有機會殺掉他。莉芙為了自己的族人，可能也為了和她有過一夜情的大衛，她答應去刺殺總指揮官。

不過，在她真的見到總指揮官時，她卻猶豫了。她有機會將事先準備好的毒藥，偷偷放進總指揮官的酒杯裡，可她並沒有那樣做。總指揮官是位令人尊敬的長者，他只會用生命守護自己的部落，卻從不去攻擊其它部落。他敬畏戰爭，所以他決不會輕易挑起戰爭。總指揮官還表示，他會與烏鴉部落談判，用烏鴉部落囚犯格列塔，換回莉芙的家人。顯然莉芙被總指揮官說服了，因此她不會傷害這位老人。沒能殺掉總指揮官，大衛就會被以叛國罪處死。莉芙當然也不願意看著這件事發生，她在跟隨總指揮官的隊伍，去和烏鴉部落談判前。找到大衛的下屬山姆（Sam），告訴他一個可以從監牢裡，救出大衛的方法。畢竟她之前，還獨自救走了格列塔。

魔方又被搶了，艾雅怎肯就此放棄，他說服摩西跟他配合偷回魔方。可惜他們的計劃失敗了，不過布拉克並沒有對他們怎麼樣。因為布拉克很好奇，艾雅為什麼要冒生命危險，來偷回魔方。摩西的目的是為了錢，那麼，艾雅又是為什麼？在布拉克的逼迫下，艾雅告訴他，一個巨大的威脅，正在從東邊向歐羅巴襲來。而他和摩西需要魔方來阻止那個威脅，和尋找黑色十二月，全世界大停電的答案。為了證明他所說的是事實，艾雅又一次啟動魔方。魔方還是先在房間裡轉了一圈，對房間進行掃描，然後放出一段全息投影影像。可能這次因為魔方能量充足，才放出了全部影像資訊。從影像中眾人看到，那名大西洋部落的飛行員，用魔方探查一種奇怪物質。那是一種人們從未見過的物質，黑黑的一團，似乎還有一定的智慧。布拉克被嚇到了，同時他也相信艾雅所說的。他同意艾雅和摩西帶著魔方離開，但在他們查清黑色十月背後的原因時，要第一時間告訴他。當摩西和艾雅準備離開布拉克的地盤時，烏鴉部落的追兵再次出現。魔方也偵測到敵意，進入戰鬥模式，自動變成了一把造型科幻的武器。艾雅憑藉這把武器，成功地將摩西，從烏鴉部落人手中救出。不巧的是，魔方變成的武器，在艾雅和摩西快要擺脫烏鴉部落人時。因為能量不足，又自動解除了戰鬥模式。要不是他倆跑的快，可能真的要被烏鴉部落人抓到了。

總指揮官帶領自己的隊伍，來到烏鴉部落的邊界。向這裡的守衛亮明身份，表示要和烏鴉部落酋長談判。一切進行得還算順利，但是一股神秘武裝人員打斷了這一切，總指揮官當場被擊殺。慌亂中，莉芙帶著受了傷的格列塔，躲進一座房子裡。沒過多久，大衛找到了她們。原來大衛被他的手下救出來後，先他們一步趕到這裡，埋伏並狙殺了總指揮官及其手下。大衛讓莉芙殺掉格列塔，跟他一起走。不過莉芙看出大衛，是為達目的不擇手段的人，他也有著稱霸整個歐羅巴的野心。大衛會對外界謊稱，是烏鴉部落的人殺死了總指揮官，從而挑起深紅部落和烏鴉部落的戰爭。所以莉芙不願再跟隨大衛，她只是想救出自己的家人，並不想讓整個歐羅巴陷入戰火當中。在大衛及其手下離開後，莉芙無助地守在格列塔身旁。即便她知道，烏鴉部落的人很快就會趕到這裡，到時等待她的可能只有死亡，或是比死亡更悲慘的恐怖遭遇。可她現在不知該逃向何方，她更不能丟下重傷的格列塔。而這時有人看到了她，那人叫艾利亞（Alia），她是費曼部落的人。

烏鴉部落裡的奴隸，只有成為一名烏鴉才能重獲自由，烏鴉就是烏鴉部落的戰士。想成為一名烏鴉，必須在生死決鬥中，殺死一切對手，獲得最終勝利。奇亞諾不想一直淪為瓦瓦拉的玩物，他要成為一名烏鴉，於是他便參加了生死決鬥，而他的第一個對手就是他的父親，元初部落的酋長。奇亞諾父親為他犧牲了自己，死前還囑咐他，要找到兄弟姐妹，開始新的生活。就這樣奇亞諾成了，瓦瓦拉手下的一名烏鴉。

艾雅和摩西根據魔方的指引，來到一個湖邊。不過這裡什麼也沒有，沒有大西洋部落的人，也沒有什麼方舟，更可悲的是，魔方因為耗盡能量，又自動關機了。艾雅氣得將魔方丟向湖面，可魔方沒有直接掉進湖水裡，它神奇地再次啟動，懸浮在湖面上片刻後，才掉進湖水裡。很快有一個巨大黑色方形物體，從湖水下面升起。當艾雅和摩西靠近它時，這個黑色物體，緩緩地為他們打開了門，難道這就是他們要找的方舟嗎？