1939年9月1日，德國閃擊波蘭，第二次世界大戰爆發。之後不斷惡化的戰局，讓美國察覺到，未來戰略物資（例如石油、金屬等）可能會出現匱乏的情況，從而對武器製造，特別是軍用飛機的大規模生產產生影響（鋁材）。另外，日本在太平洋地區的不斷擴張，也將不可避免的損害美國的利益，參加第二次世界大戰只是時間問題。

XP-77戰鬥機

在這一大背景之下，1941年10月，美國陸軍航空軍（USAAF）派出代表與各大飛機制造商展開討論。討論的目的，是希望能夠開發一種大量使用“非戰略物資”製造，尺寸小、速度快、機動性好的“輕型戰鬥機”。之所以會出現這種需求，第一是因為當時的美國軍方認為，未來可能爆發的戰爭，會是一場艱苦且長期的戰爭；第二是如果與日本開戰的話，“輕型戰鬥機”將非常適合在太平洋諸島使用。

XP-77三檢視

10月30日，陸軍航空軍將開發計劃，交由貝爾飛機制造公司（Bell Aircraft）的首席工程師羅伯特·J·伍茲（Robert J。 Woods）和他的團隊來完成。

在貝爾公司，“輕型戰鬥機”的這個專案，最初被命名為“模型32”。後來，為了響應陸軍航空軍提出的三個效能要求：發動機功率400匹、重量1814。36千克、每小時643。73公里，被改為“Tri-4”。六個月後，羅伯特·J·伍茲向陸軍航空軍，提交了“Tri-4”的設計方案。

XP-77機首結構，可見是由各種木板組成

“Tri-4”方案，採用大展弦下單翼、低平尾佈局加一個十分緊湊的機身。發動機艙佈置在機體前方，幾乎佔據了機體總長度的一半。駕駛艙佈置在機體靠後的位置，配備了“水滴型”艙蓋。與貝爾公司設計的其它戰鬥機一樣，該方案採用的也是“前三點”式起落架。計劃採用的武器裝備，為一門20毫米機炮、兩挺12。7毫米機槍。

XP-77風洞測試模型

方案最大的特點，即準備大量使用所謂的“非戰略物資”、也就是木材來製造。其機體和主翼骨架，均為木材製成，透過膠粘或釘子進行連線及固定。機體前部發動機艙部分覆蓋的蒙皮，採用鋼和硬鋁製造；機身後部的蒙皮，有資料顯示是用塑膠來製造。

XP-77風洞測試模型

1942年5月16日，陸軍航空軍在批准購買25架原型機的同時，對“Tri-4”方案提出了附加要求，為解決滿足要求帶來的重量上升的問題，羅伯特·J·伍茲等人只好放棄裝備20毫米機炮的計劃（武裝只剩兩挺12。7毫米機槍）。8月20日，由於無法獲得適合的發動機，直接導致飛行速度有所下降，所以陸軍航空軍將購買數量從之前的25架減少到8架。與此同時，將原型機命名為“XP-77”，序列號從43-34915至43-34920，並且規定第一批飛機要在六個月內交付。

試飛員與XP-77原型機

俗話說得好，福無雙至，禍不單行，就在貝爾公司準備生產那8架原型機時，發現自己無法加工所需的木製零件，而尋找到的合作廠商，也因加工水平低，無法加工出符合精度要求的零件而作罷。幾經輾轉，在軍方的幫助之下，貝爾公司終於與位於馬薩諸塞州（Commonwealth of Massachusetts）的維達爾研究公司（Vidal Research Corporation）展開合作。經過多次嘗試，後者終於加工出符合要求的木質零件。

窩在這麼一個小座艙裡的滋味肯定不好受，還好XP-77“腿短”、還好專案終止

木質零件帶來的問題，不僅讓第一批原型機的交付時間大大推後，還讓成本大大增加，到1943年時，其研發成本高達250萬美元。同年8月3日，陸軍航空軍將購買數量從之前的8架減少到3架，其中一架為不裝發動機，負責靜態測試的測試機。

B-29：XP-77你就是個弟弟，不對，弟弟的弟弟

1944年4月1日，試飛員傑克·烏拉姆斯（Jack Wulams）駕駛第一架XP-77原型機（序列號43-34915）首飛。在首飛過程中，他發現，XP-77存在起飛距離過長、視野較差、最大飛行速度低（1219。19米高度只有531公里/小時）、機身劇烈抖動和駕駛艙噪音太高的問題。

測試中的二號原型機

1944年10月2日，第二架原型機（序列號43-34916）因操縱裝置故障墜毀。12月2日，對“輕型戰鬥機”專案失望透頂的陸軍航空軍，取消了該專案。畢竟，對於一個航程短（只有491公里，意味著作戰半徑不超過150至200公里）、無法在野戰機場起降、結構強度低、無法安裝防彈鋼板、火力差的戰鬥機來說，如果真的投入太平洋戰場的話，那隻能充當一個被“吊打”的角色。再者說了，在當時一片大好的形勢下，美軍也不需要這種飛機來湊數。

等待變為爛木頭的XP-77一號原型機

可以說“輕型戰鬥機”專案自開始之時，就只是一項浪費時間、金錢的技術實驗。與那個年代“普通戰鬥機”相比較，它除了向人們展現用木材來製造飛機零件的複雜程度以外，再無其他作用。