三國時期劉備的軍師諸葛亮，九歲的時候都不會說話，因家中貧困父親常常讓，他在附近山中放羊，在這山頂上有個道觀，住著一個白髮老道人，老道人每次見著放羊的，小諸葛亮都會逗著他玩，常比比劃劃問他些問題，小諸葛亮總是笑呵的一一做答，老道人間其可愛，就為他治好了口啞病，小諸葛亮能夠說話後非常高興，我現在暈，跪下來與老道人拜謝，老道拉起他說；回家與你爹孃說我要收你為徒，教你識文字。八卦。兵法等，你爹孃同意後就來山上找我。

從此小諸葛亮拜道人為師，不管颳風下雨他都從不曠課，小諸葛亮不但好學，還有過目不忘的本領，讓人對他是越來越喜愛，在去道觀的山腰中有個庵堂，小諸葛亮每天上山，下山都得從前面經過，一天學習完下山經過經過庵堂，忽然狂風大作，下起暴雨來，剛走進庵堂門，見一女子出來把他迎了進去，那女子長得柳眉細眼身才婀娜多姿，如同仙女下凡塵，雨停後小諸葛亮臨走時，女子送他出門時嬌羞的說道，公子今天算與你相識了，以後有空常來喝茶，從那以後小諸葛亮每次來到庵中，小女子都殷勤情接待，常做好美味飯菜一起用餐，飯後兩人一起談天說地，下棋。鬥蛐蛐，小諸葛亮沉迷其中，於是開始厭倦學習。

他每次都笑著從庵堂出來，一進道館就發愁，是常言說得好，出門歡喜進門愁，笑臉丟到大門頭，師父在講學時，小諸葛亮是左耳進右耳出，一句也記不進腦子，滿眼滿腦都是庵堂中美麗的女子，師傅把他叫到來身邊，嘆了一口氣說，真是栽樹難毀樹快，苦我自己下功夫這麼多年，小，諸葛亮聽出師傅話中話，低著頭對師傅說道您放心，我不會辜負您一片苦心的，師傅語重心長的說道，因為你是個天資聰明的孩子，我才治好你的口啞病，並收你為徒，教你成才，開始你用功勤奮，你師傅我辛勤栽培，也不覺得辛苦，現如今你懶惰，再聰明也枉然，這樣的你怎麼可能不會辜負我一片苦心？ 小諸葛亮看見師傅傷心，怕挨批評，只能慌說自己這些天沒有休息好，老道人說道風不來樹不動，瓢不舀水水不渾，說完指著庭院中被紫藤纏繞的一棵樹，你告訴為師這小樹為啥不往上長，小諸葛亮忙回答道，因紫藤纏的繞太緊。

師傅又說道小樹長在山間，多石少土已夠辛苦的，但它還是往下紮根往上漲得枝葉茂盛，不懼怕冷熱風雨雷電，在自己堅持努力中越長越大，那紫藤纏繞的樹總是長不上去，這說明一個道理，好樹怕藤纏。聰明人是一點就透，眼見也瞞不過去，小諸葛亮問到師傅，你怎麼知道的，老道人說近水知水性，進山知鳥音，看人神色，觀其行動，能不知徒兒心事嗎，嗯，又停頓了一下，說道實話與你說，你所喜歡的女子不是人，她是天空中一隻仙鶴，因貪嘴偷吃王母娘娘蟠桃，被貶下凡受苦，來到人間她化作美女，不學無術，不學耕耘，只知道尋歡作樂，你與她相愛，吃喝玩樂也算是逍遙，但這一生將一輩子渾渾噩噩，終身一事無成。

說到底它是一隻未能轉化成人的畜牲，你若有一下不能隨她願，她定會傷害你，聽到師傅說到這裡，小諸葛亮慌忙問道是真的嗎？老道生氣的說，信不信隨便你，以後你別來這找我了，站起身就去關，師傅。師傅徒兒錯了，保證以後再也不與她來往，原諒我好不好，他說為了消除你的疑慮和懷念，你晚上去燒掉他的畫皮，小諸葛亮問道，怎麼樣才能消掉它的畫皮，請師傅指點，仙鶴有一習慣，他每晚上，半夜幾時會飛上天河中洗澡，這時你正好，去她房間把畫皮燒掉，畫皮是她從天空中偷盜來的一件衣服，一把它燒掉，他再也不能幻化成美女，小諸葛亮按照師傅的吩咐去辦事，走時老道人拿出一根龍頭柺杖送給他，說仙鶴髮現庵內著火，會立刻走天河中飛回來，你燒他衣服肯定不會與你罷休，若他傷害你，便可用龍頭柺杖去打她，到了晚上子時小姑娘悄悄來到庵堂仙鶴房間，果然發現一件漂亮的羽衣，他點火把衣服燒燃，仙鶴這時正在天河洗澡，覺得心中一顫，回頭往下界張望，發現庵堂中出現火光，起身飛下來，只見小諸葛亮正在燒她羽衣，氣憤的撲過來往他眼睛上啄，小諸葛亮眼疾手快，拿起龍頭柺杖把仙鶴打落在地上後，他快速伸手抓住仙鶴尾巴，仙鶴拼命掙扎，進撲扇翅膀騰空飛起，結果尾巴毛被小諸葛亮抓掉。

諸葛亮拿著仙鶴羽毛去拜見師傅，老道說道，你要記住這個教訓，做大事者，千萬不能迷戀於情色之事，小諸葛亮把仙鶴羽毛留下來作為借鑑，經過這事候小諸葛亮留在師傅身邊，更加的刻苦用功學習，轉眼過了一年，老道人把小諸葛亮叫到身邊笑著說徒兒，你已跟我九年了，我所會的都以全部傳授於你，常言道師傅領進門，修行靠個人，你該離開師傅，去做自己想做的事了，小諸葛亮聽了忙肯求說道，師傅：我越學感到知識越淺薄，想跟在你的身邊多學習本領，老道人對他說真正的本領，要在實踐中才可以學到，書上學的都是死物，要看天地萬物之變化，學會隨機應變才能有用，像仙鶴那件事是讓你不被情色所迷戀，做事情千萬不要被，世上一切事物表象所迷惑，需要謹慎洞察好其根本性質，這也算我臨別時對你的囑咐，今天我就去也。

諸葛亮問道師傅，你要去哪裡？以後我想你時去哪找你，雲遊四海，沒有定相，諸葛亮聽到這裡熱淚盈眶，說道師傅請受徒兒一拜，謝您的栽培之恩，當諸葛亮抬起頭時，已不見了師傅的蹤影，老道人在臨走前，給諸葛亮留下了一件東西，也就是後來諸葛亮時常穿在身上的道袍，為了不忘師傅教誨， 他特意把仙鶴羽毛，做成一把扇子，常拿在手中告訴自己，做事要謹慎。