每日播報 • 11月29日

資訊彙編  /  暖陽

- 市場宏觀 -

1、國君：白酒結構拉動價格，重點佈局跨年行情

國君訾猛團隊周觀點認為，年底業績真空期，酒企2022年規劃、春節開門紅等資訊反饋積極持續催化，2022年產品結構升級、渠道結構最佳化仍是發展主線，板塊有望迎來量價齊升。分價格帶看，高階2022年量價發展均有明顯邊際變化，茅臺改革落地有望持續推進，渠道結構（直營佔比提升）加產品改革（加大非標、投放新品等）均有望取得相應突破，同時價格改革也有望尋求新的突破點，量價結合2022年加速可期；五糧液計劃外提價落地，且高階板塊中預期與估值低位；國窖延續積極增長態勢，激勵保障下管理紅利有望持續釋放。次高階2022年開門紅高增可期，成長勢能有望延續，且其中捨得當下估值較汾酒、酒鬼等高成長標的尚有差距，伴隨其確定性為市場認知，估值有望提振。

2、2022年起食品進口需獲得海關注冊號

據海關總署訊息，《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》將在2022年1月1日開始正式實施。向我國境內出口食品的境外生產、加工、貯存企業均需在海關進行註冊並獲得註冊號。

3、Liv-ex釋出最新“百強”佳釀榜單

倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）最新公佈的“最具影響力百強佳釀（Power 100）”榜單顯示，2020年10月至2021年9月期間市場經歷了重新平衡，一些經典品牌再度崛起。

拉菲（Château Lafite Rothschild ）重新進入前十，從第11位上升到第2位，而其他一級酒莊木桐（Mouton-Rothschild）和瑪歌（Margaux）也分別上升到第6位和第10位。柏圖斯（Petrus）也重新進入前十，從去年的第69位升至第7位。

勃艮第也有積極的表現，羅曼尼—康帝（Domaine de la Romanée-Conti）上升至第5位，阿曼·盧梭（Armand Rousseau）上升至第3位。

義大利葡萄酒和香檳仍表現搶眼。儘管有3款義大利葡萄酒跌出了百強榜單，但有21款新酒入圍，入圍的香檳數量增加。

- 行業風向 -

4、醬酒發展已進入中場，腰部競爭將更激烈

據每日經濟新聞，11月28日下午，2021年粵港澳大灣區文化醬香高峰論壇在深圳舉辦。廣東省酒類行業協會會長彭洪在論壇上表示，2016年以來，醬酒市場都很火爆，這也是醬酒發展的前半場。並表示現在醬酒已進入中場時代，意味著品牌分層將會逐步形成，高階將會更高階，中檔產品會有提升，但是腰部產品的競爭會更加激烈。也就是說，（接下來）這五年時間可能會迎來第一輪的淘汰賽，腰部產品的淘汰賽。

5、三季度紐西蘭葡萄酒出口增長

近日，據紐西蘭廣播訊息，紐西蘭葡萄酒出口在三季度出現好轉，出口達5。99億新元，同比增長9%。2021年紐西蘭葡萄收成比上年下降19%（收穫37萬噸），導致葡萄酒出口在截至今年6月的一年中下降3%，是26年來的首次下降。

- 企業動態 -

6、水晶劍南春釋放調價訊號

近日，從市場層面獲悉，水晶劍南春開票價每瓶將上調20元。劍南春已經釋放2022年調價幅度，而由於“一地一策”關係，目前不少省區商家正陸續按等幅度將調價向終端傳達。

知情人士透露，劍南春的調價幅度與調價節點的制定，都會基於市場的接受度和正反饋為根基，此次調價，依舊由各省區先發起，在確保商家利潤的基礎上再統一發文。

7、貴州習酒NO.163號體驗館開業慶典圓滿舉行

11月27日，貴州習酒NO。163號體驗館在廣東省汕頭市盛大開業。習酒公司黨委書記、董事長鍾方達，廣東德明投資管理有限公司董事長鄭松明，汕頭市君品文化傳播有限公司董事長鄭翼及汕頭市各界嘉賓出席活動，共慶習酒體驗館開業大吉。鍾芳達在致辭中表示，相信在習酒公司和汕頭市君品文化傳播有限公司的共同努力下，習酒的服務體系一定會越來越完善，為喜愛習酒的廣大消費者帶來更高階、更舒適的消費體驗感。

8、貴州醇“廣告旋風”席捲全國

繼9月底高調公佈“兩年10個億”的品牌宣稱計劃後，貴州醇於11月亮出了霸屏全國機場、高鐵站的動作。目前，這輪大規模廣告投放已全面展開，梳理已投放站點，東達上海虹橋站，西到成都站/機場，北至哈爾濱站，南抵深圳站。國內最發達城市、天府之都、北方冰城、中國開放最前沿……貴州醇的廣告無所不至，曝光無遠不達。

9、衣拉拉讓茅臺“上頭”

近日，從證監會官網瞭解到，衣拉拉集團股份有限公司（下稱“衣拉拉”）更新了申報稿，擬申請在滬市主機板上市，保薦人及主承銷商為中信證券。2020年9月，茅臺建信、婧嘉投資、成業聯投資、匯美投資、添宥投資、創科新動能、米田投資（實控人於永梅擔任執行事務合夥人）以5。5元/股的價格認購了公司3200萬元的註冊資本，本次增資對應公司投後估值19。8億元。天眼查資訊顯示，茅臺建信系中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司旗下企業，後者則繫上市公司貴州茅臺的控股股東。

10、長城好酒體驗官招募即將啟動

2021年12月1日至2022年2月7日，長城葡萄酒【招募長城好酒體驗官】活動將正式上線。活動期間，在指定酒行購買長城葡萄酒，並掃描酒行老闆提供的海報二維碼，就有機會成為“長城好酒體驗官”，並獲得專屬大禮。

11、張裕龍諭多款產品上市

11月26日晚，“品過世界，更愛中國”張裕龍諭葡萄酒上市釋出會在煙臺舉行。釋出會由張裕公司主辦，煙臺富匯酒業承辦，張裕龍諭M12、M9、M8、M6赤霞珠乾紅葡萄酒、M6赤霞珠乾白葡萄酒5款“M+數字”系列等產品亮相。

12、長城好酒中國行走進武漢

11月25日，長城好酒中國行。武漢站暨2021年湖北長城五星客戶答謝會在湖北武漢泛海喜來登大酒店舉辦。據悉，去年年底，長城葡萄酒在武漢舉辦了盛大的年度經銷商大會，時隔一年，長城好酒再次將大型活動帶到武漢市場，立志為武漢消費者帶來更加多元化、立體性的高品質中國葡萄酒美酒體驗。

13、青島啤酒廠全速衝刺建設無人立體高架倉庫

11月27日獲悉，青島啤酒廠正全速衝刺建設無人立體高架倉庫。倉庫建成後將成為國內啤酒飲料行業智慧化程度最高的無人倉庫，透過提升成品運轉效率和智慧化水平，讓產品新鮮度管理再上新臺階。

14、德倫堡啤酒公司預計年末產值4000萬元

據報道，黑龍江省大慶市肇源縣經開區的德倫堡啤酒有限公司目前生產正在有序推進。該招商專案是2018年建設並投產的，今年5月份，該專案又投資2600萬元實施了二期建設工程，將生產車間擴大1倍，預計年末可實現產值4000萬元。

- 終端渠道 -

15、高階白酒渠道跟蹤：茅臺批價波動，五瀘執行穩定

國君訾猛團隊28日釋出渠道跟蹤觀點。茅臺：本週散瓶批價2570-2700元，批價環比下降且波動區間較大，整箱批價3500元左右，價格回落至良性區間有利於長期發展。五糧液：批價950元左右，庫存水平3周左右，目前五糧液批價處於低位，透過拉高經銷商成本自上而下拉動批價、終端成交價，進一步鞏固千元價格帶地位。國窖：批價920元左右，延續控貨挺價趨勢，庫存水平保持在1個月左右。

16、11月中旬名酒批價下跌0.11%

瀘州市酒業發展促進局釋出11月中旬瀘州·中國白酒商品批發價格走勢。全國白酒價格環比總指數為99。94，下跌0。06%。從分類指數看，名酒價格指數為99。89，下跌0。11%；地方酒價格指數為100。01，上漲0。01%。

17、中銳股份貴宴樽酒業成立揭幕暨與波波匠合作簽約儀式隆重舉行

11月27日，中銳股份貴宴樽酒業公司成立揭幕暨與波波匠合作簽約儀式在平江華府舉行。貴宴樽酒業董事長朱亞輝及總裁舒國華攜管理團隊正式亮相，市場拓展中心總經理沈悅、銷售管理中心總經理朱付林一同參與揭牌及剪彩儀式。貴宴樽酒業（上海）有限公司與貴州省仁懷市波波匠酒業有限公司的合作簽約儀式同步進行。雙方基於良好的信任、共同的匠心理念和長遠發展的佈局，將共同建立醬酒供應鏈生態，積極進行產品包裝定製等方面的研發。

18、名品世家擬收購明品科技40%股權

11月26日，名品世家釋出公告稱，公司擬以人民幣20萬元的價格收購張立松持有的控股子公司北京明品科技有限公司40%股權（對應認繳出資200萬元，實繳出資20萬元）。本次交易完成後，張立松不再持有明品科技的股權，名品世家將持有北京明品科技有限公司100%股權。

- 新聞聯播 -

- 標題新聞 -

29、由中國酒業協會編制的《中國酒類產業社會責任報告（2021）》將於12月3日重磅釋出！

30、四川省釀酒專用糧工程技術研究中心在河南信陽羅山縣建立釀酒專用糧核心基地。

31、日前，《仁懷市“十四五”現代服務業發展規劃》釋出，鼓勵優質企業透過資本市場融資，力爭到2025年實現3家以上企業在主機板上市，2家以上企業在新三板掛牌。

32、11月26日，山西省食品工業協會酒業專業委員會成立大會在汾酒舉行。

33、11月27日，金種子馥合香馥香盛宴繁昌站，在繁昌縣華僑國際大酒店勝利舉行。

34、保樂力加在中國市場正式釋出虔途葡萄酒品牌旗下“紅字創印”系列、“紅帶一號”系列、“紅標珍藏”系列。

35、近日享威釋出訊息稱，香料金酒品牌“OPIHR”近期將進駐中國，並開設天貓旗艦店。

36、青島啤酒博物館上榜山東省第一批省級文明旅遊示範單位。

37、恆生指數公司公佈季檢結果，將華潤啤酒納入恆生指數，該變動將於12月6日起正式生效。

- 今日影像 -

38、和紫禁城，和經典五糧液，和這千百年來的中華文明瑰寶一同《讓世界見中國》！

39、金沙酒業國營元年70週年主題展，現場精彩畫面回顧！

40、"體驗中度之美"--四開國緣高階鑑賞薈（廣德站）圓滿成功

41、肆拾玖坊3.0版戰略升級釋出會倒計時1天