寒夜陰森， 冷風蕭瑟；鬼火閃爍，野狐悲鳴。

中軍大帳之內，項王坐于帥案前。朦朧之中聽到隱隱抽泣之聲，回首見虞姬掩面落淚，虞姬見項王發覺， 急忙低頭擦拭。項王不禁一股悲憫之情湧上心頭。

項家虞家同為貴族，為躲避災難，隱居而生 。想當年，春光正好， 少年意氣風發。山前樹下，少不了卿卿我我， 流連嬉戲，談情說愛，逍遙自在，好不快活。然而，自出徵以來，南征北戰，顛沛流離，八千子弟同虞姬誓死相隨， 毫無半句怨言，更不曾離開半步，受盡軍旅殺戮之苦，嚐盡風沙獵獵之痛。而今卻到如此地步，無盡的愧疚充斥心中，項王仰天長嘆，恨從心生。

霸王之槊，毅然挺立，寒光閃閃，殺氣重重，不由猛然警醒。疾風掠過，燭火熄滅，重新點燃，投影在帳幕之上的虞姬瑟瑟發抖。

項王轉身走到虞姬身邊，輕輕將她攙扶起來，一同坐到案前，遂命侍衛端來酒食，與虞姬共飲。

帳外傳來烏騅馬低沉的嘶鳴與響鼻，夾雜楚兵傷痛哀嚎之聲。隱隱約約，斷斷續續，遠處傳來楚歌之聲，帳外漸漸有士兵走動，議論，探尋歌聲來源。

不多久，楚歌四起，幽幽咽咽，使人黯然神傷，隨即，楚軍議論紛紛，翹首張望，嗚咽連連。

項王心中自然知道，此乃漢軍瓦解我軍心之計。卻也無可奈何，只能舉杯再飲。項王飲罷，走到帳外，環顧四野，遠遠星火閃爍，楚歌就是從那裡傳來。

項王怒斥士兵，不要聽其蠱惑軍心，喪失鬥志。否則，只有死路一條，全軍覆沒了。楚軍士兵慢慢沉下心來， 誓要置之死地而後生，絕不屈服。

項王重回帳中，虞姬也隨項王席地而坐，繼續飲酒。兩人四目相對，項王眼中殺氣之餘，流露出絲絲不捨，愛意綿綿。虞姬眉目之間滿是惶恐與依賴， 項王忽然起身，執杯而歌。力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何， 虞兮虞兮奈若何！虞姬聽罷，哀傷之情，無以言表，淚如泉湧。

良久，虞姬面對項王，情真意切戀戀不捨又滿含決絕之意，說，漢兵已略地，四方楚歌聲。大王意氣盡，賤妾何聊生。項王情真切，心中長牽掛，餘生已至此，我必不負君， 以死報君恩，來世再相見。說完，轉身，倏地拔出佩劍，自刎而亡。項王懷抱虞姬，嚎啕大哭，悲痛欲絕。

天已微亮，項王令士兵安葬好虞姬。跨上烏騅馬，手持霸王槊，一抖馬韁，烏騅馬前蹄騰空而起，嘶鳴之聲響徹寰宇，項王回首望了望虞姬的長眠之地，滿眼的不捨與絕望，隨後怒吼著衝向遠方。