卻說張角此時已率軍殺到了幽州的地界。幽州太守劉焉是漢室宗親，漢魯恭王一系的後人，在得知這一情報後，立馬召來校尉鄒靖進行商討。

鄒靖提議道：“黃巾軍人數眾多，而我們卻兵微將寡，當務之急，就是儘快招兵買馬，以應對敵情。”劉焉也是如此認為，當即發榜招兵買馬。

待榜文下發到涿縣時，卻在涿縣引出一為了不起的人物人物。此人叫劉備，是中山靖王劉勝一脈的後人，他雖不喜讀書，卻向來待人寬和，不僅胸懷大志，而且最喜結交天下英雄。

劉備的父親叫劉弘，曾當過官吏，但後來不幸早亡，劉備也因此家道中落。不過劉備為人十分看重孝道，對自己的母親孝順至極親。劉備因家境貧苦，只能靠編織和販賣草鞋為生。

他家住在縣裡的樓桑村，在他家的東南方，有一棵大桑樹，高達十幾米，從遠處看去，就彷彿一個車蓋。曾經有精通相術的人道：“此家必定出貴人。”

劉備年幼時，曾與鄉中的幼童在樹下開玩笑，道：“我如果是天子，就要當乘坐這樣的車蓋。”他的叔父劉元起驚奇他說出的話，道：“劉備長大後註定不是普通人！”因為見劉備家貧，就經常常資助財物給他。到劉備十五歲時，他的母親讓他去進學，拜在鄭玄、盧植的門下，他還與公孫瓚等為好友。

劉備此時二十八歲，待看到劉焉釋出的榜文後，長嘆不已。這時，他的後面傳來一聲厲喝：“大丈夫不為國出力，在此嘆息有何用？”

劉備轉過身才看清這人的長相，只見此人身高八尺，豹頭環眼，下巴長著像虎鬚一般的鬍鬚，說話響亮，如奔騰的烈馬。玄德見他長相異常，於是詢問他的姓名。此人道：“吾乃是張飛，字翼德。世代居住在涿郡，家中頗有資產，平日裡以賣酒殺豬為生，最是喜好結交英雄豪傑。剛才見你看著榜文在嘆息，故這才發問。”

劉備道：“我本來漢室宗親，姓劉，名備，現在聽聞有黃巾軍叛亂，有心為國殺敵，只恨自己財力有限，這才發出嘆息。”張飛道：“這有何難，我家中頗有財貨，現在就拿出來招兵買馬，和你一起去為國平叛殺敵，你看如何。”劉備聽後，大喜，於是就邀請張飛到村裡的酒店喝酒。

兩人正喝得開心，突然見有一個壯漢，推著一輛車子進到店來，他剛一進店坐下，邊朝酒保道：“快上些酒來給我喝，我還急著趕去城中投軍。”

玄德朝他看去，只見此人身長九尺，但鬍子就有二尺長；面紅的如紅棗般，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，長得儀表堂堂，看起來甚是威風。劉備就出言就邀請他過來同坐，接著問他姓名。那人回道：“我姓關名羽，字長生，後改為雲長，是河東解良縣人氏。因為在老家被惡霸仗勢相欺，一怒之下就將他殺了，然後在外面逃難了五六年。現在聽聞城中在招兵殺敵，特地前來參軍。

”玄劉備就將自己和張飛的想法告知他，關羽聽後大喜。待喝完酒後，三人就一起到張飛莊子上，繼續商議帶軍殺賊的事。待商議完後，三人惺惺相惜，張飛突然道：“我莊子後面有一處桃園，花開正盛，不如明天就在園子中祭告天地，我們三人結為異性兄弟，同心協力，然後一起共圖大事。”劉備和關羽兩人齊聲響應：“那真是再好不過了。”

三人來到桃園中，待跪拜佈置好烏牛和白馬這些祭禮，三人焚香下跪，同時嘴中宣誓道：“現在有劉備、關羽、張飛三人，雖然不同姓氏，但在結拜成為異性兄弟後，只願上報國家，下安黎民。不求能夠同年同月同日出生，只希望能同年同月同日死亡。皇天后土，實鑑此心，如果有背義忘恩者，天下人皆可殺之！”宣誓完畢後，三人中，以劉備年紀最大，是為大哥，關羽次之，為二弟，張飛則為三弟。

過後三人就在鄉中招納勇士，後經過篩選，共得三百多軍士，接著就在桃園中痛飲一番。第二天備齊了兵器，可就是缺少馬匹，三人正商議此事，突然有士卒報稱，有兩位客人，販運了一群馬匹到莊上來投莊，劉備大喜，道：“真是上天保佑我等！”於是三人出莊迎接。後經過一番詢問，兩位客人才道出了自己的來歷。

原來兩人本身中山的大馬商，一個叫張世平，另一個叫蘇雙，他倆每年都會將一批馬匹運往北方進行販賣，現因黃巾軍叛亂，無法將這批馬匹出賣，只能原路返回。

劉備將二人請到莊上，劉備下好酒好菜招待他們，喝到一半時，劉備將自己兄弟三人自募士卒去幫助朝廷平定叛亂的意圖表達了出來，二客佩服他們保國安民的志向，就將五十匹良馬相送；又另外贈送了五百兩金銀和一千斤鑌鐵，以做軍用。

在謝別這兩人後，劉備請名匠幫自己打造了雙股劍，關羽的是重達八十二斤的青龍偃月刀，張飛的則是打造了一把有一丈八長的蛇矛。一切準備就緒後，三人召集五百多名士卒，直接投奔劉焉去了。