文 / 舒克  王春瑞

編 / 米米

安徽，著名的白酒產銷大省，市場容量在300億元左右，2020年安徽省白酒銷售總額位居全國第四，白酒年產量位居全國第五。儘管外部仍有上升空間，但安徽酒市似乎更熱衷“內卷”。

截至2019年底，安徽省內規模以上工業白酒企業達101家，居全國第三，群雄逐鹿。在皖北地區，酒企更加密集，幾乎達到“一縣一酒”的程度。安徽省內更有霸主割據，僅徽酒四家上市公司在安徽市場佔有率便超過50%，

豐富、強勢的地產酒讓外地白酒品牌的進入顯得十分艱難。短期來看，行業“東不入皖”的“魔咒”仍難以打破。

醬酒不熱，清香不香

濃香絕對主流

安徽本地經銷商反映，醬酒在安徽市場總體呈現碎片化團購商分佈，茅臺在安徽有價無市，習酒在渠道市場有一定銷量，而其他醬酒品牌體量更小。清香在安徽的主力品牌依舊是價格親民的牛欄山與波汾，其他清香品牌基本難見身影。

儘管資本熱捧醬香，清香崛起之聲也唱得響亮，但在安徽，濃香仍舊是絕對的主流。以古井貢為代表的安徽酒企依舊穩穩盤踞在安徽市場，並對外形成了超強的區域品牌壁壘。他強任他強，清風拂山崗。

目前主要有兩個因素決定了這個市場現狀：

一是安徽經濟發展不支援高價醬酒的崛起。

被茅臺帶熱的醬酒，一直都以高階、次高階形象示人，定價較高，需要較強的消費能力來支撐。安徽省2020年人均GDP達6。3萬元，位居全國第13，在華東七省中仍然屬於經濟欠發達地區，更是遠低於醬酒消費大省廣東。儘管在經歷過消費升級後，安徽白酒的主流消費價格帶已經從百元以下，提升到了100-200區間，但仍與醬酒平均400-700的消費檔口有一定差距。

在安徽，這就是白酒中端消費水平，這一價格帶擁有強大的市場基礎，安徽本土品牌在這一價格帶上競爭十分激烈，幾乎達到“內卷”的程度，定價更高的醬酒必然“水土不服”。

二是濃香在安徽市場長期紮根，建立起品類壁壘。

安徽作為中國第二大濃香白酒產地，從皖北到皖南，安徽的白酒企業大多都以生產濃香、兼香型白酒為主，幾乎沒有一家以醬香或清香為主的酒廠。白酒消費習慣已經養成，很難再改變。加上安徽各地方酒企對渠道管控力強，外來酒的生存空間進一步被擠壓。在當地經銷商看來，就渠道端的阻力，再用三到五年，醬酒也做不起來。

其次，安徽經銷商更傾向選擇古井貢酒等區域大品牌為主，對小品牌、外來品牌則有些興致缺缺。

但外來濃香品牌在大阜陽地區有一定的市場佔有率，如五糧液系列酒、瀘州老窖等。其中外來濃香品牌水井坊雖然基數較小，因劍南春的提價與五糧液整合條碼商，今年以來在安徽大概有30%的市場增長率。此外，西鳳酒、酒鬼酒在安徽市場也有一定增速；今世緣在江蘇與安徽交界處有一定銷量；劍南春深作市場，增長幅度比較大。而進入安徽市場較早的洋河海之藍、天之藍下滑嚴重，但基本盤還在。

古井龍頭一騎絕塵

徽酒企業各謀出路

據興業證券報告資料，古井貢酒在安徽市場佔有率達28%，口子窖、迎駕貢酒、金種子分別佔比 14%、12%、2%。而全國性品牌茅臺、五糧液集中在皖中、皖南經濟較發達地區，市佔率均僅在8%左右。

從本次市場調查的結果來看，古井貢酒的徽酒龍頭地位穩固。在古井貢幾乎碾壓性的市場佔有優勢下，徽酒之間也呈現出了另一種更加殘酷的競爭格局。

從市場佔率來看，可將安徽本土白酒品牌劃分為三個競爭梯隊：第一梯隊的古井貢酒、口子窖、迎駕貢酒；第二梯隊的皖酒、金種子酒、宣酒；第三梯隊的老明光酒、高家爐酒、文王貢酒、金壇子酒、金不換酒、緣酒等地方酒。

受訪經銷商告訴糖酒快訊，在安徽的名菸酒店當中，古井貢酒旗下產品佔了半壁，可以說在80元到500元的價格帶當中，沒有品牌能夠超過古井貢酒。古井貢酒在安徽的市區、縣市場基本銷量過億。並且，古井貢酒、口子窖和迎駕貢酒，以及紮根本地市場的當地酒企已基本佔領安徽的次高階價格帶，600元以下的酒在安徽達到3-5億的體量是非常困難的。

古井貢的勝出並非無跡可尋。近年來，古井貢酒在安徽全省範圍內積極培育市場，前置性投入極大，高頻次舉辦品鑑會等終端活動，並設立核心菸酒店、培育核心團購客戶，始終對終端保持強大掌控力。

而常年穩居徽酒老二的口子窖近兩年卻在業績層面表現乏力。此前口子窖以

大商模式

開拓省外市場，但在省外的表現卻不盡如人意。從口子窖2021三季報來看，儘管口子窖實現營收、淨利潤雙增，但相較於2019年，同期僅增長4。7%，淨利潤則下滑了11。27%。

與口子窖同樣處於徽酒第一梯隊的迎駕貢酒近來卻市場增速明顯。從其2021三季報來看，生態洞藏系列成績靚麗，在省內市場佔有率持續提高。市場成績決定資本走向，迎駕貢酒股價近幾月一直超越徽酒探花口子窖。長此以往，徽酒探花，或許就此易位。

相比於古井貢酒、迎駕貢酒等大品牌在全省的廣泛佈局，其他徽酒地方品牌則多被侷限於大本營市場，或是走向全國市場。

在縣域市場精耕的鳳陽縣大明帝王酒，也能夠達到兩千萬到三千萬的體量，產品在十幾元到六百元區間均有分佈，在當地市場熱銷。

走向全國的，如蚌埠市的皖酒，主要市場集中在省外，去年推出針對全國市場戰略的高線光瓶酒百年皖酒特曲在江蘇省銷售額甚至能夠達到倍級的增長。此外皖酒還有以經銷商為主導型的訂製型百年皖酒及皖酒王產品。

高階、次高階發力明顯

徽酒升級勢在必行

儘管目前徽酒主流消費價位較低，但隨白酒行業消費升級，從長期來看，徽酒次高階仍然具備廣闊的發展空間。現今，各大徽酒品牌不斷推出高階、次高階產品佔領市場，已形成以古井貢酒為引領，口子窖、迎駕貢酒緊隨其後的態勢。

從次高階來看，徽酒次高階主力軍依舊是古井貢酒。古井貢酒近來主推次高階產品古20聚焦政商務、高階禮品場景，實行市場配額制，近年來銷量持續增長。本月古井貢酒釋出公告，停止古20接單，而在此之前古20已經歷多次漲價。從市場銷售情況來看，古20已成功佔據徽酒600元次高階核心價格帶。

同樣佔據次高階價格帶的，還有一線品牌口子窖、迎駕貢酒。口子窖近來主推次高階戰略新品兼香518；迎駕貢酒則持續打造生態洞藏系列，生態洞藏16、20、30，以及生態霍山等次高階產品在市場反響良好，在銅陵市場，銷量僅次於古井貢酒。

各地方酒也同樣針對本地市場推出次高階產品，在地方市場依舊有一定銷量。此外，外來品牌洋河、劍南春，在安徽次高階白酒市場也有一定影響力。

而徽酒中也不乏千元以上的高階產品，如古井貢酒古26、古井貢酒年三十、口子窖30年、迎駕貢酒·大師版、皖酒皖醬、老明光明綠液等，市場表現亮眼。尤其古井貢酒古26、年三十，銷量優異，市場上一箱難求。

那麼，徽酒究竟有沒有實力、底氣和潛力持續發展高階？

在當地經銷商看來，徽酒做千元以上的產品，肯定是有市場的。徽酒高階以古26（市場價1200左右）為開始，已經進行市場控量。如果古26能夠在安徽的高階市場上站穩腳跟，那麼口子窖、迎駕貢酒勢必大舉跟進，向高階衝刺。

從品牌力來看，古井貢酒作為老八大名酒，享有高知名度，2019年營收已過百億，正向200億進擊，無疑是徽酒中最具備高階潛力的品牌。而口子窖以兼香型，迎駕貢酒以生態白酒為品牌定位，也基本能夠差異化錯位進入市場，塑造出核心競爭力，有能力打造高階品牌形象。其他地方酒企也各有特色，善長營銷的徽酒，在品牌打造上總是讓人驚喜。

從產品力來看，近年來徽酒在產品結構上持續升級，中低端、中端、次高階產品結構日益完善。古井貢、口子窖、迎駕貢酒等企業紛紛聚焦次高階產品，中高檔酒營收均超過總營收的六成，穩步增長，升級趨勢明顯，具備打造高階產品的基本實力。

而當這些徽酒頭部品牌向高階進軍，將競爭價格帶拉長過後，徽酒當前價位高度重疊的競爭格局必將改變，進入到新一輪的品牌時代當中。