作者|中國軟體網 王錦寶

當製造一款優秀的發動機，不再是各家車企的核心技術壁壘時，軟體在汽車中的地位，就變得越來越重要。

摩根斯坦利預測：未來，汽車60%的價值都將來自軟體。不斷迭代的軟體，將賦予汽車更加持續的生命力。

騰訊《中國智慧網聯汽車市場與使用者洞察白皮書》顯示，中國車聯網市場規模預計將在2025年突破2000億元，並佔據全球份額的四分之一。

車聯網將會是繼PC、智慧手機之後的下一個萬億美金級別的龐大市場，而車載作業系統也因此有望成為熱門投資風口。

在深入這個話題之前，有必要弄清楚車載作業系統是什麼？

所謂車載作業系統，就是為汽車專門設計的，負責管理和控制車載硬體和軟體資源，且符合安全需求的重要底層作業系統。

車載作業系統分為兩部分：

一部分是表層的作業系統。是與使用者、車主進行互動的系統，來控制車載電子裝置。它與手機、電腦作業系統類似，包括對應用、使用者的操作習慣、互動控制邏輯的適配，其與手機電腦系統不同的是要與底層的控制系統對接。

另一部分是底層的控制系統，負責控制電子控制單元，能根據車輛的狀態、使用者的透過作業系統傳入的指令等因素調節各部件的執行。

目前各廠家大部分採用QNX、Android、Linux等技術打造的底層控制系統。

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格局生變：從三分天下到群雄逐鹿

當今的車載作業系統，既不像PC端那樣Windows一家獨大，也與移動端安卓、蘋果的雙頭壟斷完全不同，反而更像是10年前的手機作業系統，如塞班、MeeGo、安卓、Windows Phone、iOS互相混戰的市場局勢。

目前，全球市場上主流的車載作業系統主要分為黑莓的QNX、開源社群的Linux、谷歌的Android三大陣營。

QNX

QNX（全稱Blackberry QNX Neutrino）是一款安全性和穩定性極高的微核心實時作業系統，具備高執行效率、高可靠性特點，被廣泛應用於汽車、醫療、軌道交通、核電站、航空航天等領域。

特別是在汽車領域，QNX是全球第一款透過ISO 26262 ASIL level D安全認證的車載OS產品，已匹配全球超過40個汽車品牌，並應用於6000多萬輛汽車，是目前市場佔有率第一的車載OS。

比如，福特的Sync 3、通用汽車的新安吉星系統以及奧迪/大眾系列虛擬駕駛艙都是基於QNX，德爾福和百度的自動駕駛汽車平臺也均宣佈採用QNX。此外百度還計劃將其自主研發的CarLife、DuerOS語音及地圖等整合到QNX CAR平臺之中。

Linux

Linux是一款開源的高效靈活的作業系統，與QNX相比最大優勢在於其為開源軟體，具備很大的定製開發靈活度。但由於Linux版本變動很快，每天都有上千次改動，OEM和供應商為了得到一個比較固定和可靠的Linux版本，需要積累很多作業系統上的開發經驗。

比如，特斯拉就是在Linux基礎上開發出了完全適配旗下車輛的車載系統，阿里的AliOS也是基於Linux開發。

值得一提的是，2016年，由Linux基金會贊助的開源車載系統AGL（Automotive Grade Linux）專案釋出2。0版本，致力於為汽車廠商和駕駛員提供全新的車載娛樂系統支援。2017年，豐田汽車宣佈將在未來的汽車中控中採用AGL的開源軟體；德賽西威也正式加入AGL聯盟，成為中國首個加入AGL的智慧駕駛整體解決方案提供商。另外，鈴木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、馬自達、三菱、日產、斯巴魯等也已經加入AGL聯盟。

Android

相比QNX和Linux，Android具有龐大的手機使用者群體、能快速建立起軟體生態。作為開源作業系統，Android無授權費用，對中低端作業系統開發商有很大的吸引力，如雷諾推出的R-Link系統，雪鐵龍DS Connect前裝系統等。

谷歌2014年起在汽車領域佈局，推出了Android Auto系統，車主可以將Android手機上的內容投射到車載螢幕上，至今Android Auto已經遍佈300款不同車型。

不得不說，由於Android Auto系統安全性、穩定性以及易用性的侷限，2017年穀歌開發者大會上谷歌釋出了基於Android打造不依賴手機終端的Android汽車作業系統，奧迪和沃爾沃宣佈將為下一代全新車型預裝執行Android 7。0 作業系統的車載資訊娛樂系統。

不過，車載作業系統形成的三分天下的格局，正在發生改變，而且開始有了中國廠商的身影。以BAT為代表的網際網路企業，依託軟體開發優勢，正著力打造作業系統。

2015年，阿里基於Linux Kernel LTS開發出YunOS，並與上汽合資成立斑馬網路公司進行業務推廣。YunOS在2017年更名為Alios，並在2017年宣佈開源。2018年，阿里釋出AliOS 2。0系統。

AliOS屬於智慧座艙OS，且不包含自動駕駛功能。它透過先進的互動方式，實現對座艙內部件的操控以及獲取娛樂導航等資訊服務。它透過環境場景的感知，來為使用者提供駕駛輔助和服務推薦，從而實現車輛近遠端控制（藉助手機APP，車主遠離車輛也可以進行上鎖、解鎖、開啟後備箱、開啟空調系統和座椅加熱）和車輛狀態查詢。

在生態方面

，AliOS添加了雲服務相關的模組，以接入阿里巴巴的生態環境。重點包括電子商務（淘寶）、網路支付（支付寶）和高畫質地圖（高德），從而打造手機之外的第二移動支付終端。

在開發方面

，AliOS提供了基於雲的高效開發框架CAF，開發者只需要學習一次就可以在多個埠上進行開發，可同時支援手機、網際網路汽車、Pad、智慧家居等裝置，實現多端統一。

同樣在2015年，百度推出了百度Car Life，隨後又推出了Duer OS（具有語音識別功能的人工智慧平臺）。

尤其是，其新近釋出的Apollo開放平臺包括雲端服務、軟體平臺、參考硬體平臺以及參考車輛平臺在內的四大模組，旨在向汽車行業及自動駕駛領域的合作伙伴提供一個開放、完整、安全的軟體平臺。幫助他們結合車輛和硬體系統，快速搭建一套屬於自己的完整的自動駕駛系統。

在車載作業系統的賽道上，後來者絡繹不絕。

2017年11月8日，騰訊在成都宣佈推出AI in Car車聯絡統。廣汽自主研發的搭載有騰訊“All in car”系統的iSPACE智聯電動概念車也亮相廣州車展。

緊接著，2019年8月，華為推出 Harmony OS 鴻蒙，這是一款基於微核心的全場景分散式OS，可應用在手錶、大屏、車機與PC，並計劃從 2020年釋出的鴻蒙OS2。0版本開始正式支援車機。

與10年前中國在手機作業系統競爭的羸弱不同，今天的中國智慧汽車市場的複雜性以及全球市場不確定性，讓車載作業系統的格局撲朔迷離。

中國軟體網認為，目前市場上車載作業系統的技術仍未成熟和完善，一些新興車載作業系統，如阿里的AliOS，若能提升自身技術實力，依託自身的電商平臺構建完整的生態體系，仍有較大機遇衝破已有的競爭阻力，參與瓜分全球市場份額。

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新趨勢：網際網路公司與車企合作

中國車聯網市場規模預計將在2025年突破2000億元，汽車生產商自然不願放棄這塊肥肉，同時，廣闊的市場前景也吸引著一眾具有軟體優勢的科技企業爭先恐後地佈局。

但現實是傳統汽車生產商缺乏軟體、大資料、雲端及深度對接大生態的能力，而科技企業則難以對第一梯隊供應商進行整合。

為了解決這個難題，中國科技巨頭傾向於與汽車生產商建立合資企業，開發獨立的車載作業系統。

這種模式的典型優勢包括：技術巨頭能夠更接近生產商，因此可以定製車載作業系統以滿足汽車生產商的需求並分擔研發成本。

比如2015年3月，阿里與上汽合資成立的斑馬公司已經率先開發出了Ali OS，能夠與車控匯流排實現互動，並結合場景開發應用，實現了智慧駕駛艙、語音互動、車輛遠端控制、車輛狀態查詢等服務，目前已經在榮威RX5、榮威eRX5、名爵ZS等多款車型中使用。

此外，斑馬智行（上汽集團和阿里巴巴集團共同打造的一款智慧出行APP）已宣佈與神龍汽車合作，推出首款搭載斑馬智行2。0的雪鐵龍車型。

不過，Ali OS目前並不是直接“驅動”汽車關鍵部件的作業系統，作為新生代作業系統，它只是一個包含雲端服務的可支撐人機互動和車聯網資料交換的平臺。

2017年1月，北汽與百度攜手，在2017美國拉斯維加斯CES展上宣佈：雙方在智慧汽車領域達成全面戰略合作，共同致力於推進未來汽車智慧化升級。2016年11月，百度與德國戴姆勒正式宣佈達成合作，雙方將攜手向中國客戶提供基於百度CarLife的優質汽車智慧互聯服務。

2017年11月，廣汽集團攜手騰訊公司全球首發iSPACE智聯電動概念車。該款車載智慧網聯終端產品基於廣汽自主研發的擴充套件性好、效能強大、與汽車深度融合的智慧網聯平臺，並深度融合了騰訊車聯“AI in Car”系統在安全、內容、大資料、雲和AI方面的積累。

不僅如此，2018年7月，騰訊將車聯網作業系統和技術底座業務拆分，成立“梧桐車聯科技有限責任公司”，並引入長安汽車、嘉興鑫聯作為起始股東，由騰訊副總裁鍾翔平出任公司董事長。據梧桐車聯透露，公司已和6個汽車品牌進入實質合作階段，近兩年將逐步實現上市。

“上汽+阿里”“北汽+百度”“廣汽+騰訊”的出現，表明BAT進入“汽車+網際網路”領域後，“三國殺”的格局已成型。汽車生產廠商和網際網路科技企業的互補合作也已成為發展趨勢。