公元1206年，一代天驕鐵木真經過多年的征戰終於統一了蒙古各部，建國號為大蒙古國，從此蒙古帝國開始了他們佔領地球的征程。鐵木真在位期間，西滅西遼，南滅西夏，東伐大金，並且發動了蒙古帝國歷史上第一次西征。蒙古鐵蹄在成吉思汗的帶領下，橫掃歐亞大陸，所向無敵，到成吉思汗死於六盤山時。蒙古帝國東起渤海，西至裡海，南抵黃河，北達貝加爾湖。

成吉思汗死後，三子窩闊臺繼位，消滅了金朝，接著南下攻打南宋。與此同時，窩闊臺派遣成吉思汗的長子朮赤的次子拔都，二子察合臺的長子拜答兒，三子窩闊臺的長子貴由，四子拖雷的長子蒙哥，率領15萬大軍開始了第二次西征。蒙古大軍一路勢如破竹，消滅欽察，攻佔俄羅斯，吞併波蘭，滅亡匈牙利，使得蒙古帝國的版圖推進到了今天的匈牙利，奧地利一帶，大半個亞洲和一半的歐洲都處於蒙古帝國的統治之下。正當蒙古大軍一路高歌猛進，佔據了整個東歐，想將兵鋒引入西歐之時，窩闊臺病死了，蒙古大軍只能停止西征的行動。

公元1251年，旭烈兀，忽必烈擁戴長兄蒙哥繼承汗位。蒙哥繼位後，一邊派忽必烈借道吐蕃，攻佔大理，一邊派旭烈兀西征木剌夷。木剌夷是蒙古人對阿薩辛教派的俗稱。阿薩辛教派是由哈桑•本•薩巴赫於1090年建立，以阿拉莫忒城堡為據點，是伊斯蘭教什葉派的一個邪教分支。這個暗殺組織用嚴密的恐怖刺殺活動對付各國政敵，並且把暗殺發展成為一門藝術，亞非歐各國對這個恐怖組織束手無策。蒙古第一次西征時，阿薩辛派曾經投降了蒙古，蒙軍主力離開後立馬反叛。

1253年7月，旭烈兀命令怯的不花為西征先鋒，率領12000人從蒙古都城和林提前出發，怯的不花在你沙不兒城和費爾道斯一帶，連續攻下木剌夷數個城堡，在旭烈兀主力到來之前就已經消滅了木剌夷5萬兵力，大多數削弱了魯克賴丁的實力。

1254年10月初9，旭烈兀親率10萬大軍從和林出發，經過一年的行軍，大軍抵達撒麻耳幹。旭烈兀將大軍駐紮在阿姆河上游的河谷和草原上修整軍隊。1256年春，旭烈兀的大軍開始向木剌夷發動進攻，同時命令高加索和喬治亞加入戰鬥。隨後旭烈兀大軍抵達你殺不兒，並派遣庫喀伊爾喀支援怯的不花攻打費爾道斯周圍的城堡。掃清各個城堡之後，二將合力攻破費爾道斯城，然後北上與旭烈兀匯和。

旭烈兀派使者赴木剌夷招降。1256年6月，旭烈兀率領10餘萬聯軍抵達剌夷。魯克賴丁派遣使者詐降，1256年9月，旭烈兀認為魯克賴丁沒有投降誠意，決定武力解決。旭烈兀大軍向木剌夷的都城阿拉莫忒城堡發起進攻。魯克賴丁擁兵5萬，憑藉天險固守。蒙古軍用新式武器鐵火炮和回回炮攻城，魯克賴丁無力守城，只好投降。蒙軍將城堡中投降的軍民全部殺死，隨後將整個城堡夷為平地。

1256年12月，伊朗境內的木剌夷勢力被掃清。1257年9月21日，旭烈兀率領蒙古軍，波斯軍，亞美尼亞和喬治亞軍共計15萬進攻伊拉克。阿拔斯王朝主教木思塔辛在巴格達組織7萬大軍準備迎戰。旭烈兀分兵三路進攻巴格達，右軍由拜住率領，從底格里斯河上游進攻伊拉克西北部，左路軍由怯的不花率領進攻伊拉克東南部，中軍有旭烈兀親自率領，向巴格達進軍。

1257年11月，旭烈兀中軍在伊朗高原首先打通了通往美索不達米亞平原隘口，大軍直逼巴格達。拜住的右軍渡過了底格里斯河後，與巴格達將領費度丁的12000人相遇，拜住趁夜掘開河堤，大水淹沒了費度丁軍營後方的平原。之後拜住向費度丁大軍發起進攻，費度丁全軍覆沒。木思塔辛見費度丁軍敗，立即下令加固巴格達城防。

1258年1月，旭烈兀的三路大軍全部抵達巴格達城下，蒙古大軍用鐵火炮，回回炮和擲火機將巴格達團團圍住，猛烈攻城。木思塔辛從來沒見過如此猛烈的攻城陣勢。1258年2月10日，木思塔辛知道敗局已定，準備投降，但為時已晚。1258年2月13日，旭烈兀大軍攻入巴格達城，對巴格達進行屠城，近百萬軍民被殺，末代哈里發裹在地毯裡被馬活活踩死。至此，傳了37代，持續503年的阿拔斯王朝滅亡。

旭烈兀佔領巴格達後，率領10餘萬大軍繼續向西行軍千里，於1258年9月9日，抵達敘利亞境內，強攻幼發拉底河岸上的9個城堡。敘利亞王納昔兒大為驚恐，立即向埃及求援。埃及內亂，無暇援助。蒙古聯軍渡河後直逼阿勒頗城，蒙軍使者勸降阿勒頗守軍。木阿匝木王認為阿勒頗城牆堅固，兵械充足，拒絕投降。

1260年1月24日，蒙古軍開始攻城，木阿匝木王看到蒙古軍的鐵火炮和回回跑時頓時驚呆，如此堅固的城牆也擋不住巨石沒日沒夜的轟擊，經過7天的猛攻，蒙古軍攻入城內，俘虜10餘萬人。隨後旭烈兀大軍從阿勒頗城向南直逼敘利亞首都大馬士革。納昔兒王得知阿勒頗城失守後，立即出逃。1260年3月，怯的不花率軍抵達大馬士革，部分守城軍民開城迎接蒙古聯軍。民眾和降卒均得到善待。1260年3月21日蒙古軍對城中的3萬反抗軍發起圍剿，15天后，蒙古軍全殲反軍，並徹底控制了大馬士革。

羅馬帝國和西歐的基督教國家紛紛派來使者向蒙古軍示好。旭烈兀整頓軍隊準備進攻埃及，埃及是伊斯蘭世界僅剩的獨苗。此時，蒙哥去世的訊息傳到敘利亞，旭烈兀只好命令怯的不花鎮守敘利亞，自己率部東歸。1260年7月26日，埃及馬穆魯克王朝蘇丹貝爾巴斯率領馬穆魯克騎兵和其他穆斯林軍隊共計5萬人，向巴勒斯坦發動進攻。

1260年9月3日，埃及大軍和蒙古2萬聯軍在那布魯斯附近的艾因賈魯平原上展開決戰，此戰蒙古大軍慘敗，怯的不花被殺，馬穆魯克王朝被視為伊斯蘭世界最後的捍衛者。至此蒙古第三次西征結束，旭烈兀以伊朗高原為中心，建立了龐大的伊利汗國。

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