唐朝被自己嚴重內訌安史之亂削弱之後，經歷了一些對外失敗。但是之後，唐朝又取得了更多的對外大勝。

唐朝後期張仲武、李載義、劉濟還數次大勝契丹、奚；唐朝滅亡前，劉仁恭還令契丹獻馬乞盟。

甚至在唐朝亡於內訌之後，五代的李存勖在只有河東一隅之地、馬才1萬匹、一面與後梁大戰的情況下，另一面還把雄主耶律阿保機率領的契丹（遼）開國精銳、全國兵力的“空國入寇”打的慘敗。

吐蕃趁唐朝內訌安史之亂、朱泚之亂時佔隴右、河西，在公元790年以後吐蕃佔西域。）但是唐朝後期郭子儀、馬璘、崔寧、李晟、高崇文、韋皋、史敬奉等多次大勝吐蕃軍，消滅數十萬吐蕃軍；九世紀中期，唐與吐蕃都有內訌，唐朝廷重佔秦、原、安樂、維、扶、河、渭等州，張議潮佔北庭（西域東部）、河西、隴右，歸附於唐朝。公元870年左右，吐蕃王國內外交困先滅亡了。數十年之後，唐朝亡於內訌。

從公元787年開始，回鶻再次開始稱臣於唐朝。再後來，九世紀中期，黠戛斯擊破回鶻，黠戛斯稱臣於唐朝；部分回鶻西遷，絕大部分回鶻侯王貴族與一些部眾南遷。南遷的回鶻與唐朝發生衝突，唐朝張仲武、劉沔、石雄等數次擊破回鶻，殺獲十幾萬回鶻人，還俘獲絕大部分回鶻侯王貴族；另外還有其他南遷回鶻人投降於唐朝；

唐朝李晟曾打的南詔吐蕃聯軍慘敗。另外，在唐朝與南詔戰爭的最後階段，唐朝宋威、高駢等數次大勝南詔軍，南詔到了“男子十五以下悉發，婦耕以餉軍”、“屢覆眾，國耗虛”的地步；

唐朝高駢數次大勝，南詔失去再戰的勇氣（“南詔氣奪”），不敢再與唐朝交戰，南詔君主驃信送子入朝為質。

南詔曾依靠黎、雅間的劉王、郝王、楊王淺蠻部族與唐朝作戰，唐朝西川節度使王建嚴厲對待這些部族，南詔與這些部族不敢侵盜。後來這些部族首領洩露軍機，被王建殺死。最後南詔滅亡比唐朝滅亡還早了數年。

九世紀中期，黠戛斯擊破回鶻，黠戛斯稱臣於唐朝。部分回鶻西遷，絕大部分回鶻貴族與一些部眾南遷。南遷的回鶻部眾大約是西遷回鶻部眾的兩倍。回鶻貴族方面：西遷的只有相1人、外甥龐特勤1人。而南遷的有烏介可汗，特勤11人，相8人，將軍8人，尚書兩人，可汗姊，回鶻公主，彰信可汗的弟弟嗢沒斯（史書上未記載彰信可汗有兒子，而回鶻汗國晚期大多是兄終弟及，因此嗢沒斯很可能是汗位繼承人）等等回鶻貴族，包括以上這些貴族在內，絕大部分回鶻侯王貴族南遷了。

南遷的回鶻仍有一定實力。絕大部分回鶻侯王貴族南遷了，跟隨、保護他們南遷的回鶻人裡必然有相當一部分回鶻精銳軍隊。

南遷的回鶻與唐朝發生衝突，唐朝張仲武、劉沔、石雄數次擊破回鶻，殺獲十幾萬回鶻人，還俘獲了絕大部分回鶻侯王貴族。另外還有其他南遷回鶻人投降於唐朝。

在俘獲回鶻侯王貴族方面，《舊唐書》列傳第一百三十記載的“收其侯王貴族千餘人” 與 《新唐書》列傳第一百三十七記載的“名王貴種相繼降，捕幾千人” 不是同一次作戰，而是後者在時間上比前者晚了幾年，這不只是一次作戰。所以當時唐軍俘獲的回鶻侯王貴族達數千人。